El Tesoro coloca 5.000 M€ en una emisión sindicada de deuda a 30 años
La demanda ha alcanzado 17.936 M€, con una participación de inversores no residentes que ha alcanzado un nivel récord del 90,7%
El Tesoro Público español ha colocado este martes 5.000 M€ en una emisión sindicada de obligaciones a 30 años, ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un comunicado de prensa.
La transacción se ha cerrado con el tipo de interés más bajo de una sindicación del Tesoro a este plazo, el 1,071%, lo que supone una reducción de más de 165 puntos básicos respecto a la última emisión de estas características efectuada en febrero de 2018, según el ministerio.
La demanda ha alcanzado 17.936 M€, con una participación de inversores no residentes que ha alcanzado un nivel récord del 90,7%, y se ha repartido un 56,7% de la emisión entre aseguradoras y fondos de pensiones, lo que representa el mayor porcentaje otorgado a este tipo de cuentas en las sindicaciones del Tesoro, según la fuente.
La elevada participación de inversores internacionales, la alta calidad de la demanda y el bajo tipo de interés ponen de manifiesto la confianza que los inversores mantienen en la fortaleza de la economía española, agrega el ministerio.
Los títulos, añade la fuente, vencen el 31 de octubre de 2050, tienen un cupón del 1% y una rentabilidad de 1,071%. Estos niveles equivalen a 86 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés).
Con esta segunda sindicación del ejercicio 2020, el Tesoro ha ejecutado el 32,2% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (117.469 M€), recuerda el ministerio.
Estos títulos, que vencerán a finales de octubre del año 2050, cotizarán en el mercado de renta fija español AIAF. Han participado en la emisión Barclays, BBVA, Santander, JPMorgan, BNP Paribas y Crédit Agricole.
El Tesoro ha efectuado su segunda emisión sindicada de 2020, operación en la que un grupo de bancos coloca directamente la deuda entre los inversores, en un contexto caracterizado por el crecimiento de la demanda de "activos refugio", como la deuda, por la epidemia de coronavirus.
La primera subasta sindicada fue el pasado 14 de enero y en ella España captó 10.000 M€ de un bono sindicado a diez años, con una demanda récord en la historia del euro, de casi 53.000 millones.