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Bankinter coloca 750 millones en una emisión de títulos de deuda senior
03 de septiembre de 2024 (17:10 h.)
La emisión se ha culminado en tan solo 3 horas y ha registrado una sobredemanda de tres veces su importe.
Bankinter ha cerrado este martes con éxito la emisión de 750 millones de euros en deuda senior ‘preferred’ a ocho años con posibilidad de amortización anticipada en el séptimo año. En apenas tres horas, ha logrado una demanda de 2.500 millones de euros, lo que supone tres veces el importe ofrecido.
El banco ha colocado esta emisión a un tipo de interés del midswap +110 puntos básicos. En total, 150 inversores institucionales han acudido a la emisión. El 83% de la misma se ha colocado entre inversores internacionales.
Han actuado como Bancos directores de la operación Bankinter, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING y Santander S.A. La emisión ha estado codirigida por Nord LB y Helaba.