El Estado capta 818 M€ tras vender otro 7% de Bankia

El FROB (Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario) ha logrado colocar un 7% del accionariado que poseía de Bankia (algo menos del 70%) por un total de 818 M€, esto es, a 4,06 € por acción, con un descuento del 2,7% con respecto al precio inicialmente previsto de 4,17 €. Gracias a esta operación de venta de acciones entre inversores cualificados, el Estado ha logrado recuperar ya 2.620 de los 22.424 M€ que invirtió en rescatar al banco, es decir, un 11,6%.

Esta 'colocación express' se lanzó ayer lunes con la intención de colocar el paquete entre inversores institucionales, colocación que ha estado dirigida por Deutsche Bank, Morgan Stanley y UBS. La demanda de títulos ha alcanzado 2,32 veces el importe de la oferta, según ha indicado el Frob, aunque el precio está por debajo de los 5,4 euros a los que el Estado entró en el capital de la entidad en 2012, por lo que la colocación se salda con minusvalías.

Una vez ejecutada la venta, la participación del Frob en Bankia se reduce al 60,63%. Una vez se complete la fusión con BMN, el peso del Estado en el nuevo grupo será del 60,93%.

El Estado tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 para privatizar el 100% del banco. La colocación ayudará a que el valor tenga una mayor liquidez, lo que que allana el camino para futuras ventas. Para que Bankia reintegre todas las ayudas, el valor debería subir un 150% en los dos próximos años.

Es la segunda privatización parcial que realiza el Frob de la entidad nacionalizada. En febrero de 2014, ya vendió un primer paquete del 7,5% por 1.304 millones de euros.