Grupo Fuertes fija en 312 millones su oferta por Uvesa
El Grupo Fuertes ha fijado su oferta de adquisición de UVE, S.A. (Uvesa) en 312 millones de euros por el 100% del valor de la compañía, según explica el holding murciano en una carta remitida al Consejo de Administración y a los accionistas de la empresa de pollos.
En esa carta explica que "considerando las noticias aparecidas en prensa y tras un detenido análisis de las circunstancias actuales, nos complace comunicarles que estamos en disposición de confirmar nuestra oferta vinculante, fijando el precio de la misma en un importe de 312.000.000 €, valor EV (valor 100% de la Compañía). Esta oferta está sujeta a la aceptación mínima del 50,01% del accionariado y a la realización de una Due Diligence confirmatoria, esto es, sin pretender ajuste al precio, sino confirmar las principales circunstancias de la Compañía.
Así pues, -añade la misiva- de conformidad con la información recogida en las cuentas anuales de la sociedad del año 2023, última información de la cual disponemos, esto es, una deuda financiera neta de 67.000.000 euros y unas contingencias recogidas en las cuentas anuales de 21.045.536 €, supondría un valor en “equity” de 224.000.000 euros de la sociedad, lo que supone un valor por acción mínimo de 171 €. Tras la realización de la referida Due Diligence, se determinaría el importe final sobre la base de los anteriores criterios, que entendemos que será superior al haber reducido la deuda.
Con 60 años de experiencia, Uvesa posee dos salas de incubación, una en Tudela (Navarra) y otra en Burgos; dos plantas de elaborados, una en Burgos y otra en Cuéllar (Segovia); granjas avícolas (reproductoras y de crianza) integradas en toda España; y cuatro plantas procesadoras de aves en Tudela (Navarra), Málaga, Cuéllar (Segovia) y Rafelbunyol (Valencia). Sus cuatro fábricas de pienso se encuentran en Alcàsser (Valencia), Tudela (Navarra), Valladolid y Burgos.
Grupo Fuertes explica a los accionistas que "es fundamental para nosotros contar con la dirección actual de su empresa. Valoramos enormemente la experiencia y el conocimiento del sector que poseen, y consideramos que son esenciales para llevar a cabo los objetivos de crecimiento y desarrollo que tenemos previstos. Además, tenemos una clara vocación de crecimiento y sostenibilidad que garantice no sólo el mantenimiento del empleo actual, sino sobre todo el aumento del mismo para poder alcanzar los objetivos propuestos".
Por último confían en que "se nos brindará la oportunidad de demostrar nuestra capacidad y deseo de llevar a cabo esta adquisición en beneficio de todas las partes involucradas. Le rogamos nuevamente den traslado a todos los accionistas de este documento, a fin de que puedan valorar adecuadamente la oferta presentada".