Primafrío busca sacar a bolsa al menos el 25% de su capital

La empresa murciana Primafrío, dedicada al transporte por carretera de productos hortofrutícolas a temperatura controlada, ha anunciado este martes su intención de salir a bolsa mediante una oferta pública de venta (OPV) de acciones con un capital flotante por encima del 25%.

Fuentes de la firma han apuntado en un comunicado que la OPV se dirigirá a inversoras cualificados (fondos de gestión y gestoras de fondos, entre otros) y que su intención es que las acciones coticen en los mercados continuos interconectados de la Bolsa de Madrid y las de Barcelona, Bilbao y Valencia.

Han explicado que los hermanos Juan y José Conesa, que fundaron Primafrío en 2007, tienen la intención de mantener una participación mayoritaria en la compañía y que confían en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe en junio el folleto de admisión a cotización.

J.P. Morgan y Morgan Stanley actúan como entidades coordinadoras globales de la oferta, CaixaBank como banco agente y Global Finanzas Investment Group como asesor financiero de la sociedad.

Primafrio registró en 2020 unos ingresos de 458 millones de euros, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 10,8% desde 2018 y un resultado neto de explotación (ebit) de 81 millones de euros.

Además de su sede en Murcia, Primafrío cuenta con cinco centros logísticos en España y Portugal y con acceso a 36 plataformas de distribución sin almacenamiento (cross docking) y 16 centros logísticos en Francia y otras cinco plataformas logísticas en Alemania.