Red Eléctrica compra a Abertis el 89,68% de Hispasat por 949 M€
Hispasat es el primer operador de infraestructuras satelitales de España y Portugal por volumen de negocio, cuarto operador en Latinoamérica y octavo operador mundial.
Red Eléctrica, a través de su filial Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicaciones, ha llegado a un acuerdo para adquirir el 89,68% de las acciones que Abertis tiene actualmente en Hispasat a un precio que asciende a 949 M€.
Una vez realizada la transacción, Red Eléctrica Corporación tendrá el 89,68%, la SEPI el 7,41% y CDTI, el 2,91%.
La operación cuenta con la aprobación de los consejos de administración de ambas empresas, pero dada la relevancia estratégica del operador de satélites, el Consejo de Ministros y los organismos reguladores deberán autorizarla.
Por ello, los plazos de adquisición no se completarán hasta el segundo trimestre de 2019, según ha detallado Red Eléctrica, participada por el Estado a través de la SEPI en un 20%.
La adquisición será financiada con deuda externa y sin recurso al accionista y, una vez logradas todas las autorizaciones, se efectuará el pago de la transacción, estando prevista la integración de Hispasat con efectos económicos desde el 1 de enero de 2019.
Con esta operación el grupo Red Eléctrica pasará a gestionar un negocio con unos ingresos en el sector de las telecomunicaciones en el entorno de los 330 M€ anuales, lo que le convierte en uno de los principales gestores de infraestructuras de telecomunicaciones en España, donde ya comercializa la segunda red de fibra óptica oscura del país.
Red Eléctrica tiene previsto mantener los compromisos estratégicos de la operadora de satélites y explorar sinergias en el negocio de la fibra óptica.
Con todo ello, Red Eléctrica pasará a ser un operador global de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones, tanto en España como en el ámbito internacional.
Por su parte, Abertis ha indicado que tiene previsto destinar el importe neto de los fondos a repagar parcialmente el tramo de financiación a corto plazo vinculado a desinversiones y tras la operación saldrá del capital de Hispasat y se centrará en convertirse en un operador "puro" de autopistas, según ha indicado.
Además, Red Eléctrica ha avanzado que anunciará el nuevo planteamiento estratégico de la compañía el próximo 20 de febrero tras meses inmersa en un proceso de revisión estratégica para transformarse en un "referente" en innovación tecnológica y consolidar su posición como "gestor neutral" de infraestructuras de telecomunicaciones y su negocio internacional.
El acuerdo, alcanzado este martes, despeja así el futuro del operador de satélites tras la opa lanzada por Hochtief (ACS) y la italiana Atlantia para controlar Abertis.
De hecho, a finales de 2018 el Gobierno español autorizó la inversión tanto de Atlantia como de Hochtief en las sociedades españolas Hispasat e Hisdesat, relacionadas con la defensa nacional.
A comienzos de octubre de 2018, el presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, reconoció que la compra de Hispasat podría tener sentido para complementar las actividades no reguladas de la compañía, como el negocio de fibra óptica, aunque señaló que no era su prioridad.
Hispasat es el primer operador de infraestructuras satelitales de España y Portugal por volumen de negocio, cuarto operador en Latinoamérica y octavo operador mundial.
Cuenta con unos ingresos de 204 M€ y un resultado bruto de explotación de 161 millones en el ejercicio 2018, mientras que la deuda neta a cierre de 2018 ascendió a 285 M€.
En la actualidad dispone de una flota de siete satélites dando cobertura a Europa y América, distribuyendo más de 1.250 canales de radio y televisión.
Al cierre de la sesión, las acciones de Red Eléctrica se han anotado una caída del 0,08% hasta los 19,87 euros.