BBVA ha lanzado este martes una emisión de 1.000 millones de euros en deuda sénior, aquélla que tiene como única garantía la propia solvencia de la entidad, a un plazo de 6 años pero con una opción de amortización anticipada a los 5 años.
Según fuentes próximas a la operación, la emisión podría cerrarse a un precio de 70 o 75 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia para emisiones a tipo fijo.
Además de BBVA, BNP Paribas, Mediobanca, Natixis, UBS y UniCredit ayudarán a colocar entre inversores la deuda, que se negociará posteriormente en la Bolsa de Irlanda.
La última emisión de deuda senior preferente de BBVA tuvo lugar en septiembre de 2020, cuando colocó 2.000 millones de dólares en una emisión registrada en la SEC de EE.UU. En noviembre de 2019, el banco colocó otros 1.000 millones de euros en una emisión de deuda senior preferente bajo legislación española.
