CaixaBank ha colocado este jueves 1.000 M€ en deuda senior preferente a cinco años, en la que es su primera emisión del año, que ha registrado una demanda superior a los 2.350 millones.
El precio se ha fijado en 58 puntos básicos sobre el midswap -el índice de referencia para este tipo de operaciones- y el cupón ha quedado establecido en el 0,375%, según la informado CaixaBank, que ha precisado que se trata del cupón más bajo alcanzado por la entidad en deuda senior.
La emisión ha tenido una demanda superior a los 2.300 M€, lo que ha permitido rebajar el tipo de interés en 22 puntos básicos desde el nivel ofrecido en el anuncio hasta el midswap más 58 puntos básicos final.
Precisamente, la entidad ha destacado que no ha tenido que pagar ninguna prima de nueva emisión, dada la elevada calidad de la demanda, con órdenes de 126 inversores institucionales.
Al igual que en las últimas emisiones de la entidad, ha destacado la importante participación de inversores extranjeros, que han representado el 77% del total, incluidos los principales fondos de inversión de Reino Unido, Francia y Alemania, así como las principales aseguradoras y tesorerías de bancos europeos.
"CaixaBank ha conseguido este éxito de colocación en un mercado muy activo, tras la jornada de ayer que con 31.000 M€ de oferta en primario marcó el récord histórico de emisiones en un solo día en el mercado euro", ha subrayado el banco que preside Jordi Gual en un comunicado.
Desde 2018 CaixaBank ha emitido 10.800 M€ en formato cédula hipotecaria, deuda senior preferente, deuda senior no preferente, deuda subordinada Tier 2 y deuda AT1 eventualmente convertibles en acciones (CoCos).
Con la operación de hoy, CaixaBank completa su primera emisión de deuda institucional en 2020 y la cuarta en formato senior preferente desde 2017, mercado al que ha recurrido una vez al año desde entonces.
La última emisión de CaixaBank en este formato fue en marzo de 2019, cuando colocó 1.000 M€ a 7 años, con un precio de 90 puntos básicos sobre el midswap.
La emisión contará con la calificación de Baa1, BBB+, BBB+ y A por parte de las agencias Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch y DBRS, respectivamente, y los bancos colocadores han sido Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Commerzbank y Credit Suisse.
