CaixaBank ha llevado a cabo su primera colocación de un doble tramo de deuda en dólares en el mercado estadounidense por un importe de 2.000 millones.
Según ha informado en un comunicado, ha colocado un primer bono a 11 años de 1.000 millones y otro de 1.000 millones más a 4 años, ambos con forma de senior no preferente.
La rentabilidad de partida del primer tramo ha sido de 270 puntos básicos por encima de la rentabilidad del bono del Tesoro de EE.UU del mismo vencimiento.
La alta demanda (de hasta 4.600 millones de dólares para los dos tramos) ha permitido rebajar el precio hasta los 255 puntos sobre el índice de referencia y el cupón ha quedado fijado en el 6,840%.
En el caso del bono senior no preferente con un plazo de vencimiento de 4 años, la rentabilidad es de 195 puntos básicos sobre la del bono del Tesoro de EEUU del mismo vencimiento, es decir, 15 puntos por debajo del precio de salida. El cupón de este bono ha quedado fijado en el 6,684%.
Esta es la segunda emisión de CaixaBank en dólares en el mercado estadounidense, tras la colocación de un bono senior no preferente de 1.250 millones de euros el pasado enero.
Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, CaixaBank, J.P. Morgan y Morgan Stanley.
En lo que va de año, CaixaBank ha realizado 9 emisiones públicas en euros, libras esterlinas y dólares, y en todas las tipologías de activos (senior preferente, senior no preferente, Tier 2 y AT1) como parte de su plan de financiación regular.
