La empresa murciana de ingeniería especializada en diseño, optimización de cálculo estructural y asistencia técnica de obra Clerhp panuncia la firma de un acuerdo de inversión de Inveready Convertible Finance | FCR. Ésta se formalizará mediante la emisión de obligaciones convertibles de la compañía hasta 1.400.000€ con vencimiento a cinco años.
Según el informe presentado por la empresa, las obligaciones podrán ser convertidas en acciones a partir del primer aniversario de la suscripción con un precio de conversión de 1,40€/acción. Asimismo, se explica que la emisión es amortizable en pago único a vencimiento y podrá adquirir hasta su eventual conversión un tipo de interés fijo del 4,0% anual pagadero en efectivo más 3,85% anual capitalizable.
El CEO de Clerhp, Juan Andrés Romero Hernández, afirma que los fondos se destinarán para financiar el crecimiento esperado en los mercados donde opera la compañía tras un ejercicio afectado por el COVID-19.
Clerhp, con las recientes adquisiciones (en julio se hizo con el 100% de Civigner -de la que ya tenía el 55%- y 30,80% adicional de la boliviana ‘Alquiler de equipos de construcciones SRL’), por las que ha desembolsado aproximadamente 500.000 € en efectivo más acciones, muestra su modelo de crecimiento, poniendo el foco en la minimización del riesgo, optimización de los recursos e implantación de sistemas de calidad.
SEGUNDA OPERACIÓN
Se trata de la segunda operación de estas características a lo largo de este año, cuando la compañía estadounidense LDA ofreció a la empresa murciana una línea de equity de hasta 10 M€ convertibles en acciones.
Una línea de equity es, a grandes rasgos, una especie de línea de crédito que se pone a disposición de la empresa. La compañía que ofrece esta línea de crédito tiene la opción, en un plazo determinado, de convertir la cantidad ofrecida en acciones de la empresa a un precio ('call option') previamente pactado.
Clerhp es una de las dos compañías murcianas que cotiza en bolsa, en concreto en el índice BME Growth. La empresa es una de las grandes estrellas del mercado alternativo español, y está teniendo un comportamiento bursátil espectacular en lo que llevamos de 2021, apoyado en el buen hacer de Romero y su equipo. De hecho, la acción comenzó el año en 1,4 €, y alcanzó en marzo máximos históricos en unos 2,5 €. Actualmente, y tras el prolongado impacto del coronavirus, la acción se mueve alrededor de los 1,63 €, con una capitalización superior a los 16 M€.
