El grupo Santander obtuvo un beneficio atribuido de 3.231 millones de euros durante el primer semestre de 2019, un 14% menos tras dotar 814 millones en cargos por costes de reestructuración previstos como parte de los planes del banco para reducir su base de costes anuales en Europa en un 10% (1.000 millones de euros), como se anunció en el investor day de la entidad del 3 de abril de 2019.
Los cargos incluyen costes de reestructuración en España (600 M€) y Reino Unido (26 M€), y seguros de protección de pagos (PPI) en el Reino Unido (80 M€), además de 108 M€ anunciados en el primer trimestre del año.
Excluidos estos cargos, el beneficio ordinario del primer semestre fue de 4.045 millones, un 2% más en euros constantes (es decir, excluido el impacto de los tipos de cambio). En el segundo trimestre estanco, el beneficio ordinario fue de 2.097 millones, un 5% más que en el mismo trimestre del año pasado, el mayor beneficio ordinario trimestral desde 2011(+7% en euros constantes).
La transformación comercial y digital de Santander siguió mejorando la calidad y la recurrencia de los ingresos, con un aumento del margen de interés es del 4% en el primer semestre (+6% en euros constantes), mientras que el crédito y los recursos de clientes aumentaron un 4% y 6%, respectivamente, en euros constantes.
El banco aumentó en un millón el número de clientes en el trimestre, y ya atiende a 142 millones. El número de clientes vinculados, aquellos que usan Santander como banco principal, aumentó un 10% en los últimos doce meses, hasta 20,6 millones.
El aumento en los ingresos de clientes, junto con un fuerte control de costes, permitió al banco mantener una de las mejores ratios de eficiencia del sector, del 47,4%, con unos costes de explotación que caen un 2% sin inflación y en euros constantes, gracias a las sinergias de integraciones.
El rápido crecimiento en la adopción de productos y servicios digitales continuó en el trimestre y ya son 34,8 millones los clientes digitales, un 22% más que hace doce meses. El número de accesos a nuestras plataformas por internet o móviles aumentaron a 3.725 millones en los primeros seis meses del año, un 28% más que el año anterior, con más 1.000 millones de operaciones realizadas a través de canales digitales en el periodo (+25%), sin contar la actividad en cajeros.
Con el fin de acelerar el camino para convertirnos en la mejor plataforma abierta de servicios financieros, el banco ha agrupado todos sus servicios digitales en la nueva unidad Santander Global Platform. Incluye Openbank, Global Payments Services y Digital Assets, y generó unos ingresos totales de clientes por valor de 48 M€, un 18% más, mientras que los costes fueron de 108 M€ por las inversiones que está haciendo el banco.
El tamaño y la presencia en mercados maduros y emergentes es una de las principales fortalezas de Santander frente a sus competidores: los negocios en Europa aportan el 45% del beneficio ordinario del Grupo, mientras que Sudamérica contribuye con el 38% y Norteamérica, el 17%. Brasil continúa como el principal país con el 29% del beneficio, seguido de España (13%), Santander Consumer Finance (13%), Reino Unido (11%) y Estados Unidos (9%).
La calidad crediticia siguió mejorando en el trimestre: la tasa demorase redujo en 11 puntos básicos, hasta el 3,51%, y las dotaciones por insolvencias se mantuvieron estables en 4.313 millones. El coste del crédito, es decir, lo que el banco provisiona cuando concede un crédito, también se mantuvo estable, en un 0,98%. La entidad continuó generando capital orgánicamente, 11 puntos básicos adicionales en el trimestre, lo que situó la ratio de capital CET1 en el 11,30% a final de junio de 2019, en línea con su objetivo a medio plazo del 11-12%.
El Santander siguió siendo uno de los bancos más rentables entre sus comparables, con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) ordinario del 11,7% y un RoTE contable del 10,5%. Los recursos propios tangibles (TNAV) por acción, una medida clave de valor para los accionistas, ha aumentado un 5% en los últimos doce meses, hasta 4,30 euros por acción.
