Las cadenas de distribución Mercadona, Carrefour y Lidl lideraron los crecimientos en el sector de la distribución durante 2022, concentrando entre las tres un 41,1% de cuota de mercado, según los datos de un informe presentado este jueves por la consultora Kantar.
La compañía que preside Juan Roig ha ganado 0,7 puntos de cuota de mercado en comparación con 2021, hasta alcanzar un porcentaje de 25,6% al cierre de 2022 y atraer a sus instalaciones al 91,1% de los compradores durante el año.
Mercadona consolidó su liderazgo durante la primera mitad de 2022, gracias, en parte, a la gestión de los frescos, ha explicado en una presentación a medios de comunicación el director de Retail de Kantar Worldpanel, Bernardo Rodilla.
Sin embargo, la búsqueda de alternativas fuera de la cadena por parte de sus compradores ralentizó su crecimiento durante la segunda mitad del año, mientras que este segundo semestre fue en el que Carrefour y Lidl cimentaron su crecimiento en 2022.
Carrefour también incrementó su cuota de mercado 0,7 puntos en comparación con 2021, hasta alcanzar una cuota de mercado del 9,7% gracias al desarrollo de la proximidad y a que su hipermercado ganó atractivo, según el análisis de Kantar.
Mientras, la cadena Lidl, representante del llamado "discount alemán", vio aumentada su cuota de mercado en medio punto, hasta el 5,8%, reforzando su posicionamiento entre los hogares jóvenes y las familias con hijos.
Por otro lado, DIA finalizó el año posicionada como la cuarta cadena en cuota de mercado, con un 4,6%, pero experimentó una caída de 0,2 puntos.
Esta cadena consolidó en 2022 su estrategia de desarrollo desde la proximidad, aunque su evolución durante los próximos meses estará condicionada por la venta de su parque, aseguran desde Kantar.
Las cadenas regionales, que concentran el 16,7% del mercado, continuaron ganando cuota como principal alternativa a las grandes cadenas y el contexto actual les ofrece una oportunidad para seguir creciendo, reforzando su posicionamiento diferencial a partir de los frescos perecederos la proximidad, según analiza la consultora.
EL GRAN CONSUMO CRECE 4,6%
En general, el informe de Kantar recoge que 2022 cerró con un crecimiento en total del gran consumo del 4,6%, impulsado por una primera mitad del año condicionada por la recuperación del consumo de la alimentación fuera del hogar, que creció un 11,8% respecto a 2021.
Mientras, la inflación y el miedo a un escenario de recesión marcaron el segundo semestre del año, motivo por el cual los hogares controlaron su gasto llenando menos las cestas.
"Compras más racionales con cestas más pequeñas plantea un nuevo contexto para las grandes cadenas. En este punto, las promociones, que seguirán siendo decisivas para el comprador, tendrán que adaptarse a una cesta más controlada", ha indicado Rodilla.
Frente a esta subida de precios, el consumidor empezó a valorar distintas alternativas, ya sea dentro o fuera de su cadena habitual, y el 49,5% de los hogares declaró "visitar diferentes tiendas para aprovechar los mejores precios", lo que significa un aumento de 3,9 puntos porcentuales respecto a 2021.
MARCAS DE DISTRIBUIDOR
En este contexto, la distribución buscó mantener su cuota de mercado y su competitividad en precio empujando sus marca blancas, que se incrementaron en 3,1 puntos desde 2021, hasta llegar al 41,4% de cuota al cierre de 2022.
No obstante, según Rodilla, "no hay una relación directa entre una mayor apuesta por la marca propia y la ganancia de cuota, habiendo otros factores que determinan la evolución de la distribución, como la proximidad o un surtido adecuado que ofrezca la posibilidad de realizar toda la compra".
De hecho, Rodilla ha indicado que en los últimos meses se ha ralentizado este crecimiento de las marcas propias y que se espera que a medida de que la inflación se modere el consumidor tendrá menos en cuenta la oferta de estas marcas.
La gestión de los frescos fue otras de las características que adquirió mayor relevancia en 2022 y las cadenas que ganaron importancia como destino en la compra de los perecederos han crecieron en cuota.
Finalmente, otro de los cambios respecto al 2021, es que los comprador volvieron a trasladar sus compras al canal físico, lo que ha comportado que el comercio electrónico retrocediera a los niveles de cuota de 2020 (2,6%), aunque todavía muy por encima de antes de la pandemia (1,9%).
