Soltec ha debutado en Bolsa este miércoles con una primera jornada en la que ha hecho buenas todas las expectativas que se habían suscitado alrededor de esta compañía molinense dedicada al sector de las renovables que se ha convertido en la primera en salir a bolsa en casi dos años.
Desde su 'toque de campana' inaugural a las 12 del mediodía hasta el cierre del mercado, la empresa fundada y dirigida por Raúl Morales y participada mayoritariamente por Grupo Sefrán (también dueña de Zukán, entre otras) se ha anotado un avance del 11%, fijando su precio de cierre en 5,35 € desde un valor inicial de 4,82 € por título, llegando a marcar un máximo de 5,44 € en los primeros compases de la sesión.
La compañía murciana ha suscitado gran interés por parte de los inversores, negociándose un total de 4,6 millones de acciones con un volumen total de 24 M€. Gran jornada, sin duda, para Morales y su empresa.
Soltec se convierte en la tercera empresa de origen murciano en el sector, tras la ingeniería Clerph (Juan Andrés Romero) y General de Galerías Comerciales (Tomás Olivo). Es la primera firma en salir a Bolsa de España desde el año 2018.
Para su salida a Bolsa, la compañía de Raúl Morales ha contado con el asesoramiento del Santander, Caixabank, Rothschild, Uría Menéndez, JB Capital Markets, Berenberg, DavisPolkReg, Cuatrecasas, Mayer_Brown, Deloitte y Kreab Espana en materia de comunicación.
EMISIÓN DE 150 M€. La Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobó el folleto de salida a bolsa de la empresa de Molina de Segura Soltec Power Holdings, fabricante de seguidores solares, con acciones por 150 M€.
Son ampliables otros 15 si las entidades coordinadoras globales, Banco Santander y CaixaBank, compran el 10% de la oferta inicial al accionista principal, Grupo Corporativo Sefrán, que continuará siendo el principal accionista junto a Valueteam tras el inicio de cotización de las acciones en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
El rango de precios orientativo y no vinculante se fijó entre 3,66 y 4,82 euros por acción, lo que situaría la capitalización de mercado tras la oferta entre 370,5 y 440,4 millones.
La oferta se ejecutará en dos tramos, el primero dirigido a inversores institucionales internacionales cualificados y el segundo para no cualificados entre empleados de la compañía y sus filiales españolas y determinados inversores relacionados predeterminados. Este último tramo no superará el 2 % de la oferta inicial (sin incluir la opción de compra del Santander y CaixaBank) y los 3 millones de euros tras la aplicación de un descuento del 10 % a los empleados.
